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今天大盤走勢分化，滬市強于深市，深市被新能源賽道股走弱拖累，中特估主線繼續(xù)反彈。而另一條主線科技特別是人工智能迎來全面爆發(fā)，一系列行業(yè)重大利好讓人工智能板塊迎來新一輪資金的關(guān)注。

今天在2023年臺北國際電腦展上，英偉達推出的下一代游戲Avatar Cloud Engine (ACE)模型，CEO黃仁勛展向世界展示了一段游戲玩家Kai與被賦予了AI生命的NPC Jen的一段對話的視頻。AI在游戲的應(yīng)用場景取得新突破。近期英偉達推出的新AI超級計算機也被巴倫周刊認為將改變“游戲規(guī)則”，谷歌云、Meta和微軟將是新AI超級計算機首批使用的公司。

海內(nèi)外科技巨頭在人工智能技術(shù)的發(fā)展上一直在不斷取得新突破，ChatGPT自年初以來已成為現(xiàn)象級產(chǎn)品，推動人工智能產(chǎn)業(yè)迎來新一輪創(chuàng)新浪潮，AI大模型時代到來?；乜礆v史，每一次科技進步，市場都會有一輪大行情出現(xiàn)。最典型的例子就是離我們最近的新能源車，或者時間上更久遠一些的智能手機。

行情基本上都經(jīng)歷了技術(shù)突破+政策驅(qū)動，然后再到基本面驅(qū)動的這樣一個過程。在技術(shù)突破和政策扶持階段市場更多的是概念炒作，這個階段大多數(shù)企業(yè)是只有投入沒有業(yè)績的，但隨著應(yīng)用場景的逐步增多，行業(yè)基本面開始發(fā)生變化，盈利能力增強，市場進入基本面推動階段。比如2019年11月-2022年8月的新能源車行情，本輪行情的啟動信號是政策疊加產(chǎn)業(yè)升級和基本面改善，也是目前為止最大的一輪行情。

目前人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于技術(shù)突破和政策驅(qū)動并存的這個階段。展望人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程，未來隨著人工智能技術(shù)的進步和突破，在醫(yī)療保健、游戲傳媒、商業(yè)零售、金融和法律服務(wù)、汽車、物流等行業(yè)都將創(chuàng)造出新的應(yīng)用場景，正如當年智能手機在移動互聯(lián)網(wǎng)時代在各行業(yè)中創(chuàng)造出的各種新的應(yīng)用場景，從而推動人工智能行業(yè)進入基本面驅(qū)動的階段。上面的游戲視頻或許就是游戲行業(yè)新應(yīng)用場景的開始，游戲行業(yè)的規(guī)則或?qū)拇税l(fā)生改變。

因此，雖然人工智能這條科技主線前期經(jīng)過了市場的熱炒，但回顧新能源車和智能手機的投資歷程，我們認為人工智能的行情可能只是剛剛開始，目前僅僅還在技術(shù)突破和政策扶持階段，隨著技術(shù)的不斷突破和產(chǎn)業(yè)扶持政策的推出，加上應(yīng)用場景不斷被開發(fā)出來，人工智能為代表的科技主線還會迎來新一輪由基本面改善驅(qū)動的爆發(fā)行情！

（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

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