1.AI服務器近期持續保持火熱，據分析，未來AI服務器電源功率將大幅提升，因此電源供應商需要開發更高功率的產品，同時提高電源轉化效率，以滿足節能要求。

【點評】：下半年AI服務器的電源主要是3000W以上產品，未來的AI服務器則需要5500W甚至8000W以上的電源。德邦證券陳海進認為，AI浪潮來襲，算力需求提升打開服務器電源市場空間，據測算，單個GPT-3量級的大模型能為AI服務器電源帶來3.8億元的市場空間。歐陸通，奧海科技等。

2.機構指出，隨著AI技術的爆發和成熟，機器人智能化程度越來越高，逐漸進入顛覆式階段，成為一個集大數據、云計算、人工智能為一體的核心載體，將擁有最廣泛的產業應用。

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【點評】：類似于智能手機，機器人將成為下一個現象級消費電子產品，帶動以伺服系統、本體制造、整機品牌為代表的上中下游行業快速發展，參考智能手機發展歷程，預測未來機器人行業將有“硬件先行”的發展趨勢，中后期或形成成熟的代工模式。具備較高核心零部件生產技術、擁有快速布局能力及優質客戶資源的企業能率先享受行業紅利。英洛華，光洋股份等。

3.20日，美股上市公司百家云發布AIGC產品“市場易”，包含文案生成、內容發布、傳播分析、輿情監測、知識庫、體驗中心六大功能板塊。該產品為市場宣傳和輿情監測的垂直行業大模型，用戶可以快速生成用于朋友圈、公眾號、小紅書、工作郵件、視頻拍攝腳本等場景的文案，并且快速完成一鍵式內容發布。

【點評】：AIGC+內容生產輸出有望實現在營銷、媒體等場景的內容生產降本增效，從商業模式上也有望構建起基于AIGC的類SaaS服務。2021年成立的AI內容平臺Jasper已成為美國發展最快的私營公司之一，A輪融資估值達到15億美元。參考其成長范式，建議關注積極擁抱AIGC、具備相關落地場景并有望率先推出相關產品應用的標的。視覺中國，萬興科技等。

4.除了光模塊，AI數據中心中，交換機也是交換網絡的核心設備之一。現代的超算架構，是由眾多的顯卡合作，分工計算處理數據與模型。因此顯卡之間的通信與數據交換成為制約超算性能發揮的重要因素。在此背景下，超算中心將擴容其交換機配備規格，以滿足日益龐大的AI模型和AI迭代計算量。

【點評】：英偉達的AI數據中心中，采用了胖樹的網絡架構來實現無阻塞的功能。即使用大量低性能的交換機，構建出大規模的無阻塞網絡，對于任意的通信模式，總有路徑讓他們的通信帶寬達到網卡帶寬。據市場研究公司Dell"Oro Group的最新報告，全球服務提供商（SP）路由器和交換機市場在2023年第一季度出現了異常強勁的增長。銳捷網絡，紫光股份等。

5.我國第四代先進核能技術研發取得關鍵節點進展，位于甘肅省武威市的2MWt液態燃料釷基熔鹽實驗堆近日已獲得由國家核安全局頒發的運行許可證。獲取運行許可證后，上述實驗堆即可進行首次裝料，由此進入“帶核運行”狀態。

【點評】：釷基熔鹽堆屬于第四代核電先進技術，被稱作人類實現核聚變前的終極能源方案。釷基熔鹽堆核能系統項目是以釷作為核燃料，以復合型氟化鹽作為冷卻劑的第四代反應堆核能系統，擁有更高安全性、核廢料少、防擴散性能和經濟性更好等諸多優勢。核電由于需要大量的水來冷卻，因此目前全球核電主要修建在沿海地區，內陸核電幾乎沒有。中國核電，東方電氣等。

（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）

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