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【資料圖】
快手-W（01024）盤中漲超4%，截至發(fā)稿，股價(jià)上漲3.37%，現(xiàn)報(bào)76.60港元，成交額13.72億港元。
花旗發(fā)表報(bào)告指，快手或于11月中旬公布今年第三季度業(yè)績(jī)?；ㄆ祛A(yù)測(cè)，快手第三季度總收入按年增長(zhǎng)13%，達(dá)到352億元，符合市場(chǎng)共識(shí)，其中廣告、其他收入、直播收入分別按年增長(zhǎng)12%、36%、5%，得益于商品交易總額按年整張15%。毛利率預(yù)計(jì)為55%，調(diào)整后盈利預(yù)計(jì)為48.6億元，符合市場(chǎng)共識(shí)。商品交易總額（GMV）增長(zhǎng)可能保持約15%的按年增幅，直播電商復(fù)蘇及貨架基礎(chǔ)電商勢(shì)頭不錯(cuò)。
除核心業(yè)務(wù)外，花旗認(rèn)為，投資者可能關(guān)注管理層是否對(duì)可靈AI2025財(cái)年收入前景更樂觀。對(duì)于即將到來的雙十一折扣日，花旗認(rèn)為，快手會(huì)簡(jiǎn)化折扣策略，并為商家提供AI技術(shù)支援，以推動(dòng)商品交易總額增長(zhǎng)。該行維持對(duì)其“買入”評(píng)級(jí)，認(rèn)為估值合理，目標(biāo)價(jià)維持為88港元。
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