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美銀證券發表研報，將亞馬遜的目標價從303美元下調至286美元，主要反映軟件即服務(SaaS)板塊估值普遍受壓。不過，該行重申對亞馬遜的“買入”評級，認為其云計算業務(AWS)增長有望加速，配合人工智能(AI)市場情緒改善，將推動公司估值向上重估。
該行預期，亞馬遜將于2月5日公布的第四季度業績將優于市場預期，預計營收達2130億美元，息稅前利潤260億美元，分別高于市場普遍預測的2110億美元及246億美元。其中，AWS收入預計按年增長22%，較第三季的20%增速進一步加快，并高于市場預期的21%。該行指出，AWS產能持續提升，加上CEO近期受訪時透露需求仍強于供應，有助支持業務增長及定價能力。
報告指出，亞馬遜股價在2025年跑輸大市，主要反映市場對其AI布局及云業務增長的憂慮。不過，隨著AWS產能狀況在2026年改善，加上未來兩年預計有多家大型AI企業上市，將為AWS的估值提供更有利的參照，有望帶動亞馬遜整體估值回升。
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