【資料圖】

數(shù)據(jù)顯示，7月第二周全國(guó)乘用車(chē)日均零售3.9萬(wàn)輛，同比下降16%，批發(fā)量同比下降20%。行業(yè)指數(shù)全周下跌6.41%，但小鵬MONA L03上市一小時(shí)大定超4.68萬(wàn)輛，理想L6和零跑B系列新車(chē)接連發(fā)布，智能化升級(jí)帶來(lái)明顯市場(chǎng)反響，傳統(tǒng)與新能源原材料價(jià)格近期均出現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)。

一份研報(bào)觀點(diǎn)認(rèn)為，WAIC大會(huì)持續(xù)發(fā)酵，正加速AI在汽車(chē)領(lǐng)域的落地。研報(bào)指出，AI座艙和機(jī)器人數(shù)采有望成為短期需求增長(zhǎng)的新領(lǐng)域，機(jī)器人、智能駕駛、AI服務(wù)器及AI應(yīng)用等多方向創(chuàng)新機(jī)會(huì)值得關(guān)注。研報(bào)認(rèn)為，盡管行業(yè)存在銷(xiāo)量壓力和內(nèi)卷討論，但隨著部分企業(yè)銷(xiāo)量轉(zhuǎn)正、爆款車(chē)型出現(xiàn)以及出海業(yè)務(wù)擴(kuò)張，整車(chē)企業(yè)已開(kāi)始具備獨(dú)立行情基礎(chǔ)。

研報(bào)認(rèn)為，有業(yè)績(jī)?chǔ)林蔚墓靖艿挚剐袠I(yè)壓力，將在調(diào)整中率先見(jiàn)底并走出獨(dú)立走勢(shì)。可信數(shù)據(jù)空間的提出也為數(shù)據(jù)資產(chǎn)化打開(kāi)空間。整車(chē)端出海邏輯明確的企業(yè)如吉利、比亞迪，以及小鵬、蔚來(lái)等新勢(shì)力憑借爆款產(chǎn)品和智駕升級(jí)，更易獲得市場(chǎng)關(guān)注。零部件領(lǐng)域則聚焦智能化核心Tier1和具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)商，如德賽西威、地平線、敏實(shí)集團(tuán)、繼峰股份、恒勃股份等。

研報(bào)指出，在AI外溢與需求修復(fù)主線下，這些具備業(yè)績(jī)確定性和創(chuàng)新能力的公司有望率先獲得估值修復(fù)與資金青睞。

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