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突發大消息，昨天商務部、海關總署發布了關于對鎵、鍺相關物項實施出口管制的公告。滿足相關特性的物項，如鎵相關物和鍺相關物未經許可，不得出口，公告自2023年8月1日起正式實施。很明顯，這項出口管制是對之前美國聯合其盟友對中國進行半導體出口管制的回擊。
(相關資料圖)
相互出口管制意味著本來就艱難的經濟復蘇過程中外需會有更多不確定性因素干擾，擴大內需成為拉動經濟復蘇的關鍵動力。高景氣的新能源賽道、大消費、受益人工智能的TMT將成為擴大內需的重要抓手，特別是高景氣的新能源車賽道，產業鏈長，涉及上下游企業眾多，對經濟和內需拉動作用明顯。
最近新能源車板塊的上漲過程中出現一大新變化，不同于以往新能源車板塊上漲的要么是上游的鋰礦，或者是中游的鋰電池等，這波新能源車上漲的主力是智能駕駛相關板塊。
新能源車智能化的終極目標就是實現新能源車的無人駕駛，在A股二級市場上，無人駕駛板塊指數已經開始走出明顯的趨勢性行情，值得重點關注。
從政策層面來看，6月21日工信部表態支持L3及以上級別的自動駕駛功能商業化應用。產業方面，特斯拉FSD全面升級，作為“智駕風向標”，軟硬件協同升級帶動整車廠智駕升級，同時英偉達新一代方案Thor預計2024年上市，有望帶動國內整車廠智駕的新一輪升級。
智能駕駛是這波新能源車上漲行情中的最大看點，新能源車智能化升級成為新能源車賽道上新的大機會。
投資建議：
1）國內整車廠智駕升級有望帶動智駕零部件企業新一輪產品迭代和能力升級，相關智能駕駛零部件龍頭廠商充分受益；
2）特斯拉FSD持續迭代提升其產品競爭力，帶動特斯拉銷量持續高增長，重點推薦特斯拉產業鏈相關標的；
3）特斯拉FSD升級推動智能駕駛加速，其他廠商向特斯拉學習提升智能駕駛能力，智能駕駛領先的整車廠商或將充分受益。
（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）
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