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【資料圖】
花旗報告引述，英偉達CEO黃仁勛在GTC主題演講中指出：(1)Vera Rubin已達到全面商業(yè)生產階段，似乎證實了2026年下半年對英偉達供應鏈(工業(yè)富聯(lián)等)的出貨進程；(2)英偉達已從一家專注于GPU的系統(tǒng)公司，轉型為全棧式AI基礎設施公司，這可能將其合作伙伴關系擴展至包括中國廠商在內的電力及散熱供應鏈；(3)隨著專為代理式AI時代及強化學習而推出的Vera CPU，該行認為這對聯(lián)想集團帶來正面影響，聯(lián)想亦為生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴之一，將受惠于新的GPU伺服器平臺及均價較高的英偉達Windows架構筆記型電腦。同時，鑒于英偉達轉向SOCAMM/LPDDR5架構，該行關注這對瀾起科技的記憶體介面晶片長期潛在需求的影響。(4)高通新的數據中心產品組合Dragonfly可能為中國ASIC數據中心解決方案提供額外來源。
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